Nuestra atención se centra en John Freeman I, príncipe heredero al trono del Reino de New Orleans, cuando el Ranger llega a exigir su vida. La visita del extranjero gatilla al Rey John Freeman a analizar su situación familiar, llevándolo a tomar una drástica decisión. Aunque damos un breve vistazo a Archibald Chamberlain y a Bel Solomon, la mayor parte del relato se queda en la corte de los Freeman, extendiéndose en los problemas que el rey tiene con la sucesión de la corona.